As operadoras Claro e Vivo fecharam
acordo com o banco BTG Pactual para, junto com a Oi, comprar a TIM Brasil, a
segunda maior empresa do mercado brasileira, e reparti-la em três.
O valor não está fechado, mas pode chegar
a R$ 31,5 bilhões, o maior negócio no setor no país. São cerca de R$ 30
bilhões, mais um prêmio de 5% pago aos acionistas, incluindo minoritários.
A Folha apurou que será feita uma
oferta aberta aos acionistas da Telecom Italia, dona da TIM Brasil, que
decidirão em assembleia.
Os principais acionistas, como a
francesa Vivendi, tendem a aceitar. Ainda não está definido o que acontece com
os clientes.
A entrega da proposta está
condicionada à venda, por parte da Oi, da Portugal Telecom (PT) em Portugal, um
negócio que deve ser fechado na próxima semana.
Segundo apurou a reportagem, cinco
são os interessados. Entre eles estão duas operadoras – a francesa Altice é uma
delas– e três fundos de investimento.
O valor dessa transação será de cerca
de € 7 bilhões (R$ 22 bilhões), já descontando a dívida e incluindo um prêmio
pelo controle. Com o dinheiro, a Oi reduzirá seu endividamento para bancar sua
parte na oferta pela TIM.
Fonte: ClickPB